Termékek

Védelem

Életbiztonsági tervezés

A megfelelő pénzügyi védelem segít megőrizni családja stabilitását és jövedelmi biztonságát a váratlan élethelyzetekben.

Családi anyagi védelem

Jövedelempótló megoldások

Baleseti kockázatok kezelése

Egészségbiztosítás

Kritikus betegségek fedezete

Hitelfedezeti biztonság

Vállalkozói életvédelem

Gyerekszámla

Az életbiztosítás nem pusztán egy szerződés, hanem előre kialakított pénzügyi védelmi rendszer. A személyes egyeztetés során áttekintjük családi felelősségeit, jövedelmi helyzetét és meglévő kötelezettségeit, majd ezekhez illeszkedő megoldási lehetőségeket keresünk.

A védelemről egyeztetek

Megtakarítás

Megtakarítási stratégia

A tudatos megtakarítás segít abban, hogy személyes és családi céljai kiszámítható pénzügyi alapokra épüljenek.

Rendszeres megtakarítás

Gyermekcélú tervezés

Pénzügyi tartalékképzés

Nyugdíjcélú előtakarékosság

Egyszeri megtakarítás

Hosszú távú célfinanszírozás

A megtakarítás nem a hónap végén megmaradó pénz elhelyezése, hanem célalapú pénzügyi fegyelem. Közösen meghatározzuk a tervezett időtávot, a vállalható rendszerességet és azokat az életcélokat, amelyekhez átlátható, hosszú távon is fenntartható megtakarítási rendszert érdemes kialakítani.

A céljaimról egyeztetek

Vagyonépítés

Befektetési szemléletű tervezés

A hosszú távú vagyonépítés tudatos időtávot, megfelelő kockázati szemléletet és következetes pénzügyi döntéseket igényel.

Kockázati profil áttekintése

Pénzügyi időtáv meghatározás

Vagyonépítési célok

Portfóliószemlélet

Rendszeres pénzügyi építkezés

Döntések időszakos felülvizsgálata

A befektetési szemléletű tervezés során nem rövid távú ígéretekből, hanem az Ön céljaiból, lehetőségeiből és kockázattűréséből indulunk ki. Segítünk értelmezni a biztosítási keretrendszeren belül elérhető befektetési jellegű megoldásokat, és átgondolni azok helyét hosszabb távú pénzügyi struktúrájában.

Tervezési egyeztetést kérek

Cégvezetőknek

Cégvezetői pénzügyi védelem

A vállalkozói siker mellett a személyes jövedelem, a családi biztonság és a hosszú távú magánvagyon védelméről is gondoskodni kell.

Vállalkozói jövedelem védelme

Magán- és üzleti pénzügyek elválasztás

Családi pénzügyi kontinuitás

Vezetői kockázatok kezelése

Hosszú távú magánvagyon-építés

Nyugdíj- és örökségtervezés

Egy cégvezető pénzügyi helyzete gyakran szorosan összekapcsolódik vállalkozása működésével. A közös tervezés célja, hogy elkülönítsük az üzleti és magánjellegű kockázatokat, megerősítsük a család pénzügyi biztonságát, és tudatos alapot teremtsünk a vállalkozástól független, hosszú távú magánvagyon építéséhez.

Cégvezetőként egyeztetek